Consultor Financeiro

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Giovane Carpes

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Os desafios que são encontrados na vida financeira são diversos e na esperança de criar soluções rápidas e fáceis recorremos a métodos que na maioria das vezes acabam trazendo mais dores de cabeça do que soluções válidas para nossas necessidades.

 

O consultor financeiro é o profissional que auxilia nas tomadas de decisões, mostrando de forma clara e explicando os meios que podem ser usados para quitar dívidas, acumular capital e realizar seus sonhos.  

Fazendo uso da ética, transparência e legalidade, o consultor torna-se muito mais que um prestador de serviços, torna-se a pessoa de confiança que irá auxiliar no acompanhamento financeiro do seu cliente de forma a fazer o seu capital e patrimônio crescente.

Soluções

Orientar, recomendar e aconselhar, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Atua de acordo com as normas da Anbima - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais  / CVM – Conselho de Valores Monetários / BACEN - Banco Central do Brasil;

Assessorar no planejamento financeiro;

Aproximar o cliente do mercado financeiro e de capitais;

Proteger o cliente em suas decisões;

Assessorar na montagem da carteira de investimentos;

Auxiliar na elaboração de um planejamento financeiro;

Apresentar soluções adequadas ao perfil do cliente;

Montagem e acompanhamento de relatórios financeiros

Análise financeira e de fluxo de caixa;

Artigos

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